– Великий царь! Беда пришла! – доложили они.

– Что еще за беда  – спросил Демон повелитель.

– Возле пещеры стоит кто то с головой обезьяны и заявляет, что он владетель Пещеры водного занавеса на Горе цветов и плодов. А поскольку вы много раз обижали его подданных, то сейчас он пришел расправиться с вами, – отвечали бесы.

– Я часто слышал от обезьян о том, что царь их отправился куда то, чтобы заняться самоусовершенствованием, – со смехом сказал Демон. – Вот он вероятно вернулся. А как он одет и есть ли при нем оружие 

– Оружия при нем нет никакого, – отвечали бесы, – и голова ничем не покрыта, а одет он в красный халат, подпоясан желтым кушаком и на ногах у него черные туфли. Ни на монаха, ни на мирянина он не похож, да и даоса как будто не напоминает. Он пришел с голыми руками, стоит около пещеры и вызывает вас на бой.

– Ну ка, дайте мне сюда мое оружие! – приказал Демон. Бесы тотчас же подали боевые доспехи. Демон надел шлем, взял в руки меч и, выйдя в сопровождении бесов из пещеры, громко крикнул:

– Ну, кто это тут владетель Пещеры водного занавеса  Сунь У кун уставился на Демона и увидел:

 

Шлем на нем

Прекрасный, медный.

Пламенеющий

Победно;

Сверх брони

Железной, черной

Он халат

Носил узорный;

С плеч

Халат его спускался

И по ветру

Развевался.

Был ремень

Затянут туго,

Опоясывал

Кольчугу;

Сапоги

Из легкой кожи…

Облик грозный

И похожий

На вождя

И полководца…

Мощный стан его

Не гнется:

В десять он охватов

Станом.

Высотой

В четыре чжана;

Меч в руках его

Блестящий.

Страшен этот дух

Грозящий.

Выходящий

Для сраженья, –

Дух могучий

Разрушенья.

 

– Негодный, мерзкий Демон! – заорал Сунь У кун. Глазищи у тебя огромные, а не можешь даже меня распознать!

– Ты что, взбесился, что ли  – смеясь крикнул Демон. – В тебе нет и четырех чи роста и лет тебе не больше тридцати. Да к тому же ты без оружия, а кричишь о том, что пришел расправиться со мной!

– Ах ты, проклятый дух! – стал браниться Сунь У кун. – Ты, видно, совсем ослеп. Я хоть и мал, но могу сделаться таким большим, как пожелаю. Пусть нет у меня никакого оружия, но этими вот руками я могу обхватить луну на небе. Ну, держись, испробуй, каковы мои кулаки!

С этими словами Сунь У кун распрямился, прыгнул вперед и замахнулся, стремясь ударить Демона по лицу, но тот протянул руку, отразил удар и крикнул:

– Ты по сравнению со мной – карлик и дерешься одними кулаками, а у меня меч. Да если я убью тебя, меня же и засмеют. Постой, я положу свой меч и покажу тебе, как надо драться на кулаках!

– Вот это правильно! – воскликнул Сунь У кун. – Ну, герой, выходи ка!

Демон приготовился и нанес удар. Сунь У кун ринулся на него, и завязалась борьба. Они дрались кулаками и ногами, налетая друг на друга. И надо сказать, что длинный удар часто пропадал впустую, тогда как короткий был крепким и твердым. Сунь У кун наносил Демону удары под ребра, в пах и так его дубасил, что тот вынужден был отступить. Схватив свой меч, демон нацелился в голову Сунь У куну и размахнулся, однако Сунь У кун увернулся, и удар не попал в цель. Увидев, что Демон рассвирепел, Сунь У кун применил способ  бесконечного размножения . Он выдернул у себя клок шерсти, изжевал его в мелкие куски и, развеяв их по воздуху, крикнул:

– Изменитесь!

В тот же момент частички шерсти превратились в маленьких обезьян, которых оказалось не меньше трехсот. Они окружили Демона – нарушителя спокойствия и стали наступать на него.