Все девять духов ринулись на Великого Мудреца, но Прекрасного Царя обезьян это ничуть не испугало. Размахивая своим посохом, он спокойно отражал сыпавшиеся на него со всех сторон удары. Наконец духи окончательно выбились из сил и, волоча за собой оружие, один за другим покинули поле боя. Потерпев поражение, они поспешили укрыться в своем лагере и, представ перед Вайсраваной, доложили:

– Этот Царь обезьян поистине отважный воин. Мы не могли одолеть его и отступили.

Тогда Вайсравана приказал вступить в бой четырем главным военачальникам и духам двадцати восьми звезд. Однако Великий Мудрец и на этот раз не испугался. Он вывел войска Единорога – повелителя дьяволов, Духов повелителей семидесяти двух пещер и своих четырех полководцев и расставил их перед пещерой в боевом порядке.

Невозможно описать, какая ожесточенная борьба началась между врагами, она могла повергнуть в трепет людей.

 

Холодный ветер завывал уныло,

И землю тень туманная покрыла.

Взвивался стяг на стороне одной,

Напротив – копья высились стеной;

Кипело море шлемов и сверкало.

Казалось, небо музыкой звучало,

И разносилась в воздухе игра

Звенящего на солнце серебра.

Подобно молнии взлетавший меч

Одним ударом тучу мог рассечь,

А демонов заостренные копья

Туманные нанизывали хлопья.

И плети с глазом тигра встали в ряд,

Как в поле стебли конопли стоят.

Из арбалетов пущенные стрелы

Летели во враждебные пределы,

И опереньем беркута была

Оснащена крылатая стрела.

Гадюками кончавшиеся пики

В сердцах врагов рождали страх великий,

А бронзовых мечей высокий лес,

Казалось, подымался до небес.

На этом необъятном поле брани

Мудрец сражался  Посохом желаний ,

Желал он войско неба одолеть.

Здесь птица не могла бы пролететь,

Настолько всюду стало в Поднебесной

От схваток и ударов этих тесно.

Для всех был страшен бушевавший гнев:

Спасались бегством тигры, оробев,

И край нагорный волки покидали,

Удары грома землю сотрясали.

Пугал чертей и духов грозный звон,

Казалось, грохот шел со всех сторон.

 

Бой завязался ранним утром и не утихал до захода солнца. Единорог – повелитель дьяволов и Духи – повелители семидесяти двух пещер попали в плен к небесным воинам. А четырем полководцам и обезьянам удалось бежать и скрыться в самых отдаленных уголках Пещеры водного занавеса. На поле боя остался только Великий Мудрец. Он один своим посохом сдерживал натиск четырех главных небесных военачальников, князя Вайсраваныи Ночжа, продолжая биться с ними даже в воздухе. Долго сражался наш Мудрец не на жизнь, а на смерть со своими врагами. Наконец он заметил, что становится уже поздно. Он вырвал у себя клок шерсти, пожевал ее и, выплюнув, крикнул:

– Изменись!

В тот же миг в воздухе появились тысячи таких же, как он Великих Мудрецов, с такими же посохами, украшенными золотыми наконечниками. Они отразили нападение Ночжа и нанесли поражение Духам пяти стран света.

Одержав победу, Великий Мудрец водворил вырванный клок шерсти на прежнее место и отправился в пещеру. Там, на железном мосту, с четырьмя полководцами во главе, его встретили остальные обезьяны, которые, смеясь и плача, кланялись своему повелителю.