Видя, что дело принимает плохой оборот, Сунь У  кун со свистом подскочил к небу, сразу же очутился на своем волшебном облачке и обратился в бегство. Оборотни, однако, не погнались за ним. Они отозвали обратно всех своих подчиненных и принялись ужинать. Когда все поели, слугам было велено отнести Танскому монаху целую плошку еды. Оборотни твердо решили поймать Сунь У  куна и остальных учеников Танского наставника и только тогда расправиться с ними.

Но Танский монах даже не притронулся к пище: во  первых, он всегда ел только постное; а во  вторых, сейчас он пребывал в такой глубокой печали и скорби, что ему было не до еды, и он обливался горькими слезами. На этом мы пока и оставим его.

Тем временем Сунь У  кун на своем волшебном облачке вернулся в монастырь Милосердие Будды.

–  Братья мои,  – позвал он своих спутников.

Чжу Ба  цзе и Ша  сэн сразу же отозвались и вышли встретить его. Они как раз разговаривали между собой в ожидании Сунь У  куна.

–  Братец! Где ты пропадал целый день и почему так поздно вернулся    – спросили они.  – Узнал ты, где наш наставник и что с ним  

Сунь У  кун начал рассказывать:

–  Вчера ночью я погнался за оборотнями по ветру и к рассвету прибыл на гору, но там не нашел их. К счастью, ко мне явились четыре духа времени, которые сообщили мне, что эта гора носит название Черный дракон, а в горе этой есть Черная пещера, в которой живут три оборотня. Одного зовут великим князем Удалившимся от холода, другого – Удалившимся от жары и третьего – Удалившимся от суеты. Оказывается они уже много лет под видом Будд похищают здесь благовонное масло и дурачат начальников и народ всего округа Золотой покой. В этом году они настолько обнаглели, что похитили нашего наставника. Когда я все это узнал, то послал духов времени незримо охранять наставника, а сам отправился на поиски пещеры, нашел ворота и принялся ругать оборотней и звать их на бой. Все три выбежали вместе. Эти оборотни – чудовища с воловьими головами. Первый вооружен секирой, второй – большим палашом, а третий – батогами. Они вывели за собой целую ораву бесов  оборотней с воловьими головами, которые начали размахивать флагами, бить в барабаны и вступили со мной в бой, который длился целый день,  – никто не вышел победителем. Один из оборотней махнул батогом, и все бесы разом ринулись на меня. Видя, что время позднее, я побоялся, что не смогу одолеть их, а потому вскочил на облачко и вернулся сюда.

–  Я думаю, что это демоны из Фын  ду – судьи умерших душ,  – сказал Чжу Ба  цзе.

–  Почему ты так решил    – удивился Ша  сэн.

–  Ведь братец сам сказал, что у этих чудовищ воловьи головы, вот я и догадался.

–  Нет! Нет! Ты ошибаешься,  – возразил Сунь У  кун,  – по  моему, это три носорога, ставшие оборотнями.

–  Если это носороги, то мы поймаем их, спилим у них рога и выручим несколько серебряных лянов!  – воскликнул Чжу Ба  цзе.

Как раз в это время к ним подошла толпа монахов.

–  Уважаемый отец наш Сунь,  – сказал один из них,  – не хочешь ли покушать  

–  Кушайте без меня,  – отвечал Сунь У  кун,  – не стесняйтесь. А я могу и не есть.

–  Как же так    – удивились монахи.  – Ты же целый день провел в битве. Неужели не проголодался  

Сунь У  кун рассмеялся:

–  Если сделаете милость, пожалуйста, а если нет, то и так обойдусь.

–  Как же ты за целый день не проголодался    – удивились монахи.

–  Да неужели я за день проголодаюсь!  – воскликнул Сунь У  кун.  – В свое время я не ел пятьсот лет!

Монахи не поверили ему и подумали, что он шутит. Они мигом принесли еду, и Сунь У  кун поел с ними.