Когда духи приблизились к Западному морю, они еще издали заметили на берегу Сунь У  куна, который что  то кричал. Духи прижали облако и, пролетая над Сунь У  куном, крикнули ему:

–  Великий Мудрец, куда девались оборотни  

–  Как вы смеете спрашивать меня об этом   Вы сами должны были погнаться за ними.

–  Я видел, что ты, Великий Мудрец, разбил оборотней  дьяволов,  – сказал один из духов,  – пустился за ними вдогонку вместе с правителями созвездий Дикой собаки и Саламандры, а потому был уверен, что вы уже поймали их. Мы за это время расправились со всеми оборотнями  бесами на горе Черного дракона, проникли в Черную пещеру и освободили твоего наставника и твоих братьев в монашестве. Мы сожгли пещеру дотла и велели Чжу Ба  цзе и Ша  сэну проводить наставника в монастырь Милосердие Будды. А так как тебя долго не было, мы и примчались сюда.

Услышав это, Сунь У  кун развеселился и принялся благодарить духов.

–  Раз так, значит, вы совершили подвиг!  – сказал он.  – Спасибо вам за это! Но дело вот в чем: трое дьяволов  оборотней, за которыми я погнался, нырнули в море. Духи Дикой собаки и Саламандры велели мне оставаться на берегу и караулить дьяволов, а сами нырнули в море. Но раз уж вы явились сюда, побудьте пока на берегу, а я отправлюсь на помощь духам.

Молодец Сунь У  кун! Вращая свой посох колесом, он прищелкнул пальцами, прочитал заклинание и ринулся прямо в бушующие волны, прокладывая путь в морские глубины. Оглядевшись, он увидел, что трое оборотней  дьяволов глубоко под водой ведут бой не на жизнь, а на смерть с духами – повелителями созвездий Дикой собаки и Саламандры.

–  А вот и я!  – воскликнул Сунь У  кун.

Оборотни и так не успевали отражать натиск обоих духов.

А Сунь У  кун появился как раз в тот момент, когда они были в самом отчаянном положении. Обезумев от ужаса, оборотни стали погружаться на самое дно. Рога их, оказывается, замечательно рассекали водные толщи. Было слышно только, как бурлила вода, и виднелся светящийся след. Духи вместе с Великим Мудрецом Сунь У  куном погнались за ними.

В глубинах Западного моря, как обычно, сновали духи  якша, служившие разведчиками у царя драконов – а также духи  латники, состоявшие в дозоре. Завидев носорогов, удирающих от Великого Мудреца Сунь У  куна, и двух духов – повелителей созвездий, они сразу же помчались в Хрустальный дворец царя драконов и в большом смятении доложили ему:

–  Великий князь! Сейчас мы видели, как за тремя носорогами гонится равный небу Великий Мудрец Сунь У  кун и с ним еще два духа – повелителя созвездий!

Царь драконов, по имени Ао  шунь, выслушав разведчиков и дозорных, тотчас вызвал своего наследника Мо  ана.

–  Живее собирай войско!  – велел он ему.  – Я знаю этих оборотней. Это Удалившийся от холода, Удалившийся от жары и Удалившийся от суеты. Они, видно, раздразнили Сунь У  куна. Бери свой меч и поспеши ему на помощь.

Получив приказ, Мо  ан начал поспешно собирать войско.

Вскоре из Хрустального дворца наперерез носорогам выбежали целые полки, состоящие из разных черепах, крокодилов, морских ершей, лещей, окуней и карпов, а также из рядовых бойцов  шримсов и крабов. Все они, вооруженные копьями и мечами, издавали воинственные крики. Оборотни  носороги не смогли пробиться вперед и стремительно подались назад, но им преградили путь духи созвездий Дикой собаки и Саламандры, а также Великий Мудрец Сунь У  кун. Оборотни в сильном смятении стали метаться в разные стороны, стараясь скрыться, но наследник царя драконов со своим войском успел окружить оборотня Удалившегося от суеты. Сунь У  кун обрадовался, увидев наследника, и крикнул ему:

–  Погоди! Погоди! Бери его живьем, мертвого мне не надо!

Мо  ан ринулся на оборотня Удалившегося от суеты, повалил его, продел ему железный крюк через нос и связал ноги.

После этого старый царь драконов приказал разделить войско и погнаться за двумя оборотнями, которые пытались удрать. Когда наследник царя драконов подоспел со своим войском, он увидел, что дух созвездия принял облик дикой собаки, вцепился в оборотня Удалившегося от холода и грызет его. Мо  ан крикнул духу:

–  Смотри не загрызи его до смерти! Великий Мудрец Сунь У  кун велел захватить их живыми, мертвых ему не надо.

Но как ни кричал царевич, дух созвездия все же успел перегрызть оборотню шею.

Тогда Мо  ан приказал рядовым крабам и шримсам доставить тушу мертвого носорога в Хрустальный дворец, а сам вместе с духом созвездия Дикой собаки пустился в погоню за последним оборотнем. Они увидели, что дух созвездия Саламандры гонит оборотня Удалившегося от жары прямо на них. Оборотень ринулся на духа созвездия Дикой собаки, а Мо  ан тем временем построил своих черепах и крокодилов кольцевым строем, чтобы окружить оборотня. Тот принялся кричать:   Пощадите! Пощадите!  . Тогда дух созвездия Дикой собаки подбежал к нему, схватил за ухо и отнял палаш.

–  Мы не будем убивать тебя!  – воскликнул дух.  – А отведем к Великому Мудрецу Сунь У  куну: пусть он решит, что с тобой делать.

Войско повернуло обратно и двинулось с добычей к Хрустальному дворцу.

–  Всех изловили!  – доложил наследник царя драконов.

Один из оборотней лежал на земле без головы, залитый кровью. Другого оборотня поставил на колени, держа за ухо, дух созвездия Дикой собаки. Подойдя поближе, Сунь У  кун внимательно оглядел оборотня без головы и сказал: