トラはキツネを捕まえると、大きな口を開けてキツネを食べようとしました。

「ちょっと待って下さい。トラさん」

　キツネが、トラに言いました。

「あなたは自分だけが強くて、動物たちの王さまだと思っているのでしょう？　でも、あなたはまだまだ、わたしにはかないませんよ」

「なに？　お前がおれさまより強いもんか！」

「いいえ、わたしの方が強いですよ」

「うそだ！」

「うそだと思うなら、わたしと一緒に町を歩いてごらんなさいな。人間たちがわたしを見て、もし怖がらなかったら、その時はわたしを食べてもいいですよ」

「よし、それでは一緒に行ってやろう」

　そこでキツネはトラを連れて、にぎやかな町へ行きました。

　すると町を歩いていた人間たちは、みんなキツネの後ろを歩いているトラが怖くて、我先にと逃げてしまいました。

　そこでキツネは、いばって言いました。

「ねえ、人間たちはわたしを見て、逃げて行ったでしょう」

　するとトラは、

(キツネの言う事は本当だった。あの人間がこんなに恐れるとは、キツネはそうとう強い奴に違いない)

と、思い、キツネが怖くなって、尻尾をまいて逃げてしまいました。